2021年10月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年10月の投資信託状況です。
●総括
今月は、中国恒大集団の問題などもあって、欧米、新興国ともに大幅下落～～～
日本株は最終日付近にちょっと上昇してプラスになっていますが、全体としては低調な形となっている状況です。
ただ、データ取得したタイミングの一時的な問題であって、今後はもう少し落ち着くのではないかと見込んでおります。
評価額1,000万円の壁がある感じですねｗ
実はこの他に外貨もちょろっと保持しており、優遇プログラム Club S｜MONEYKit - ソニー銀行 のステージが遂に『プラチナ』に＾＾
Sony Bank Walletのキャッシュバック率が2％になるので、消費分の還元が増えてまいります。月に2,000円くらい戻ってくれば御の字かな～。
2021年9月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年9月の投資信託状況です。
●総括
今回から総括だけでｗ
今月は浮き沈み…というか沈み浮きがありまして、先月比では2％プラスでフィニッシュ。日本株が後半結構盛り返してきた印象ですね。
WealthNaviを初めて、一部売却してみました。指定した金額が普通口座に戻ってきただけで、今ひとつ利益がわからない感じでしたｗ なんか見やすい情報ってあるのだろうか。。
このブログを始めて1年が経ちましたが、1年前と比べてみると、以下のようになりました。
この1年間で時価評価額が400万円増えたことになりますが、投資額はその6割程度の239万円ということで、非常に良好な1年でしたね。この他に22万円ほど利益確定していますので実際の損益はこの数字以上のものがありますし。
この調子がまた来年までも続きますように～。
それでは、また～～
2021年8月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年8月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
今回は前月比マイナスに陥りました。「iFree S&P500インデックス」はまだダメージが少ないようですね。
●ソニー銀行(特定口座)
「iFreeActive ゲーム&eスポーツ」を一部売却しました。その後、利益率が大きくマイナスになっていることから、対応としては正解だったと思います。
それ以外も基本的にマイナス。日経と新興国系が大きく低下してしまっていますね。一方で買い時とも取れますので、のんびりとやっていきます。
●WealthNavi
月末あたりに自動のリバランスが入り、金(GLD)、不動産(IYR)が売却され、他の銘柄に振りかわりました。米国株(VTI)はわずかながらプラスとなっており、安定感もいい感じですね。
●総括
先月200万を突破した評価損益は、あいにくマイナスになってしまいましたが、まだまだ高水準の範囲だと思います。伸びてばかりというのも購入口数が少なくなりますし、時にはこのようなマイナス相場も起こらないとという感覚です。
それでは、また～～
2021年7月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年7月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
4銘柄とも堅調に伸びています。
「つみたて8資産均等バランス」はじわりじわりと来て利益率がついに20％を超えました。バランスファンドもじっくり育てれば安定して大きくなっていくのですね。
●ソニー銀行(特定口座)
「eMAXIS全世界株式インデックス」を一部売却しました。
日本のインデックスはやや伸び悩みの傾向が増えてきたように思います。オリンピック効果も思ったほどでは無さそうですね。（盛り上がりもイマイチですし…）
「iFreeNEXT FANG+インデックス」は要するにGAFA的なやつだったと思いますが、波があるものの10％もの上昇幅。タイミングよく利益を手にしていきたいところです。
●WealthNavi
ソニーのほうでもそうですが、金(GLD)はちと難しい銘柄ですね。
全体の利益率が30％を超え、一部売却していないファンドを除けば最大利益となってきました。まだWealthNaviの売却はやったことがないので、売却した時にどういう風にバランスされていくかが気になるところです。
●総括
先月書いていた通り、評価損益が200万を突破。
毎月1万～2万程度の利益もゲットしながらの事なので、この調子が続きますように。（リスクヘッジももちろん意識しながら！）
それでは、また～～
2021年6月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年6月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
「iFree S&P500インデックス」が好調だったため一部売却しました。
それによる評価損もありますが、最終的な評価損益としては前月プラスマイナスゼロといえるレベルかと思います。
●ソニー銀行(特定口座)
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」を一部売却しました。
それ以外の銘柄はわずかながらもプラスでフィニッシュ。何となく6月前半にまた伸びる流れかなあとは感じています。
●WealthNavi
日欧株(VEA)と金(GLD)の伸びが良かったようです。
●総括
全体としてはわずかながら順調に伸びてはきている印象ですね。
時価評価額はもうすぐ900万、評価損益も来月には200万という大台が見えてきています。オリンピックも控えているのでどのようになるか楽しみな面もありそうです。
それでは、また～～
2021年5月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年5月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
「iFree S&P500インデックス」は利益率40％に達する好調っぷりでした。
日本株系が落ちてしまい、全体的にはトントンといったところですね。
●ソニー銀行(特定口座)
「iTrust世界株式」を一部売却しました。今年の譲渡損益は今のところ7万円のプラス。セオリーとしては売却せずに保持し続けるのがいいのでしょうが、かなり利益が出ている状況でもあり、利益率が高いものを一部（毎月5～6万円程度）売却してちょっとでも恩恵を受ける方がモチベーションにも繋がりますので、一部売却の運用をしています。
●WealthNavi
米国株(VTI)が6.6％も伸びています。AIによる投資ですが、今月は投資額がゼロということになっており、 伸びているものに手を出さないという傾向が見て取れますね。
●総括
日本株が落ち気味になってきました。米国株や世界株のおかげで全体としてはプラスになっていますが、そろそろ油断もしていられない状況になりつつあるのかもしれません。
それでは、また～～
2021年4月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年4月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
どの銘柄も良く伸びている感じですね。安心して見ていられるのはいいことだと思います。
●ソニー銀行(特定口座)
「eMAXIS先進国株式インデックス」を一部売却しました。
前月比マイナスの銘柄もありますが、特に米国株式、全世界株式が好調な形でフィニッシュできました。
●WealthNavi
同様に米国株式がいい感じです。不動産も急伸してきたところですね。
●総括
引き続き伸びが良く、利益率にして25％を超えるようになってきました。
この調子でいければ、今年の目標として記載した、時価評価額1,000万円、評価益200万円も間違いなく視界に入ってきそうです。
それでは、また～～
