2021年3月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年3月の投資信託状況です。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
「ひふみプラス」の2018年積み立て分を2月頭に売却しました。現在は先月よりマイナスの状況なので、一応正解だったかもしれません。それでも優に20％超えをキープしているので、銘柄自体はまだまだ好調かと思います。
●ソニー銀行(特定口座)
「eMAXIS日経225インデックス」と「eMAXIS新興国株式インデックス」を一部売却しました。
全体としては伸びている状況ですが、アクティブ系ファンドが前月比マイナスでのフィニッシュとなっているので要注意ですね。
●WealthNavi
VTIもVEAも伸びてきていますので、この3カテゴリでは最も伸びた形となりました。こちらも20％超えが目前に迫ってきました。
●総括
月半ばはこの数字よりもかなり好調で、評価益がさらに30万円くらい上に行っていました。月末で全体的に落ち気味になって今の数字という状況です。
コロナワクチンも始まりましたし、緊急事態宣言も明けてくるので、伸びてくれると嬉しいは嬉しいですが、いわゆるバブルがはじけることも覚悟しておかねばならないと思っています。
それでは、また～～
2021年2月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2021年2月の投資信託状況です。
※月初に書いているので、やはり当月表現にします、、。
●三菱UFJ銀行(つみたてNISA)
相変わらず高い推移ですが、1月最終週で少しマイナスに振れている部分も出てきた印象です。
●ソニー銀行(特定口座)
「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を一部売却。
新興国株がまたまた伸びてきていますね。
eスポーツもかなり好調です。(コロナは早く終わってほしいですが…)
●WealthNavi
IYRがようやくプラスに転じてきましたね。
●総括
昨年11月、12月ほどの伸びは鈍化してきた印象です。
今年は時価評価額1,000万、評価損益200万を超えていけるといいなあと思います。
2020年12月末 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
あけましておめでとうございます。
2020年12月末の投資信託運用状況です。
●三菱（つみたてNISA）
2018年分の「年金積立 Jグロース」を売却しています。
その後も各銘柄、堅調な伸びを見せていますね。
●ソニー（特定口座）
「ニッセイ日経平均インデックスファンド」の一部を売却しました。
こちらも評価損益がいずれもプラスに振れており、好調です。
●WealthNavi
AGGとIYRが落ちているものの、全体に与える影響はわずかで、総合的にはこちらも15.2％の利益率となっています。
●総括
評価益が100万円を超えてきました。
とはいえ、コロナ影響や米国大統領の交代などもあるので楽観視はせず。
粛々と積み立てしながら、売却益も得つつやっていこうと思います。
それでは、また～
2020年11月末 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2020年11月末の投資信託運用状況です。
冷静に考えたら11月"末"の状況として表現すべきでした。。
●総括
かなり好調なことになっております！
評価損益が先月5％→今月15.5％と3倍に。
●三菱(積立NISA)
『年金積立 Jグロース』が大きな伸びを見せていますね。
他の銘柄も全般的にいい感じになっています。
●ソニー(特定口座)
先月は全体的にマイナスに振れる中で、新興国株式の『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』が伸びていたため、そちらを一部売却しています。
今回は日経225などの日本株が非常に好調でしたね。
●WealthNavi
米国株・日欧株・新興国株いずれも成長著しいですね～＾＾
それでは、また～
2020年11月 投資信託状況
こんにちは、くろーすです。
2020年11月の投資信託運用状況です。
●総括
コロナの第二波の影響か、10月よりもさらに下がっている状況です。
まだ全体で利益率は5.0％ということで問題があるわけではありませんが、今後も下落方向ですとコロナ第一波の時と同じようなことを想定していかねばなりません。
●三菱(積立NISA)
投資額が100万円を突破しました。
2018年から積立NISAのほぼ満額投資しているのですが、今年お試しでS&P500を一部売却していることもあり、丸3年を迎える12月の投資で108万となるような形です。
●ソニー(特定口座)
先月はひふみプラスが好調でしたので一部売却。
また、この他に外貨積立購入も行っていたのですが、あまりにも儲けられないため中止し、代わりに新規のファンドを幾つか追加しております。(利益率が####のもの)
さらに、先月までは3,000円にしていた積立額を5,000円にUPしています。
アメリカが不調になってきた代わりに、新興国が上昇気配ですね。
●AI(WealthNavi)
今回から分類を詳細化してみました。
米国・日欧が大半を占めることもあり、全体としてはこちらもマイナスに振れております。
それでは、また～
東京証券取引所 システム障害
前回のブログで言及しました、ひふみプラスが好調だったので一部売却をして利益を獲得しておこう～と売却の手続きを踏んだのですが、事件が。。
先ほど三菱UFJからメールが届きまして、
三菱ＵＦＪ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
重要なお知らせでございますので、最後までお読みください。
2020年10月1日（木）に発生した東京証券取引所のシステム障害の影響により、
10月1日（木）にお申し込みいただきましたお客さまの投資信託の該当お取引を取消させていただきました。
とのことで、なんと申し込んだ取引が取り消しという羽目に…！
こんなこともあるんですね～
話が変わりますがそういえばトランプ大統領がコロナにかかったそうで、お大事にしていただきたいと思います。。
